Après la mort de son frère petit Daniel, atteint d'une maladie cardiaque, Vito Licata emmène son frère Saro, sa petite sœur Rosa et sa mère Crocifissa à Lido Ligure, où travaille son oncle Mario Patanè, le frère de sa mère. Pendant le voyage en train, Vito rencontre Orchidea, une prostituée qui travaille dans les trains, et passe toute la nuit avec elle. Arrivé, la famille est emmenée dans un quartier étroit de la ville appelé "Budello", où vivent d'autres sudistes qui ont émigré vers le Nord et qui sont maltraités par les habitants...