À Bay City, le joueur de saxophone Johnny Domino est frappé par la foudre alors qu'il prend le tramway. Il a dorénavant des pouvoirs télépathiques dont celui de deviner le degré de malveillance d'un individu : il est capable de savoir si la personne en face de lui est criminel ou non. Mais ce pouvoir a aussi un inconvénient, il ne parvient pas à trouver le sommeil. Dès lors, il combat le crime dans sa ville. Il n'a pas d'autres pouvoirs spéciaux mais il est équipé d'une combinaison qui lui permet de voler, de devenir invisible. Il est aussi doté d'un œil rouge électronique lui permettant de voir dans le noir et lance un laser. Bien qu'il rencontre de nombreux ennemis, y compris des super vilains, son nemesis se nomme Kieran Keyes, un milliardaire spécialisé dans la haute technologie. Johnny joue dans un club de jazz "" géré par Jessica Rodgers où il convie souvent son père, Frank Domino, retraité de la police et son ancien partenaire, le lieutenant Charlie Dann. Dans ses aventures, il est aidé par un génie de l'informatique et créateur de son armure, Raleigh Jordan.