L'histoire se déroule à la fin de l'ère Thatcher. Michael Murray (Robert Lindsay) est le maire nouvellement élu d'une ville non mentionnée du nord de l'Angleterre. Démagogue et ambitieux, il semble être mu par des événements mystérieux et tragiques survenus pendant son enfance. Il est approché par des membres de la tendance Militant du Parti travailliste, qui lui proposent de se faire un nom à l'échelle nationale en exploitant le mécontentement ouvrier face à la politique du gouvernement. Murray décrète une journée d'action générale sur sa ville, mais ses partisans oublient d'installer un piquet de grève devant l'école pour enfants difficiles dirigée par Jim Nelson (Michael Palin), qui ouvre son établissement comme à l'accoutumée. L'incident est monté en épingle par la presse. Furieux, Murray veut forcer Nelson à fermer mais celui-ci, de tendance travailliste modérée, refuse par principe. Un bras de fer entre les deux hommes s'ensuit, compliqué par l'arrivée d'une belle et mystérieuse inconnue (Lindsay Duncan) aux charmes de laquelle Murray n'est pas insensible. La série comprend sept épisodes de longueur variable ; les retransmissions adoptent parfois un découpage en dix épisodes d'une heure. Le format initial est le suivant : # It Couldn't Happen Here (« Ça ne pourrait pas arriver ici ») # Only Here on a Message (« C'est seulement pour un message ») # Send a Message to Michael (« Envoyez un message à Michael ») # Message Sent (« Message envoyé ») # Message Received (« Message reçu ») # Over and Out (« Terminé ! »)