Infortuné, le jeune étudiant du couvent Richard doit regarder comme sa mère Sarazenin Zobeida est condamné par l'inquisiteur Heinrich Institoris comme une sorcière et brûlé sur le bûcher. Dès lors, Richard se venge de ce qu'il a fait à sa famille. Il peut s'échapper et est pris par le marchand Jakob Fugger. Il veut lui apprendre non seulement à chercher une vengeance aveugle, mais à manipuler les gens comme des marionnettes et ainsi à atteindre ses objectifs. Les deux voyagent de Florence à Rome pour influencer l'élection prochaine du pape et pour assister de près à la lutte de pouvoir entre les Médicis et les Borgias.