Pedro da Maia, rencontre une belle femme appelée Maria Monforte avec qui il se marie malgré l'objection de son père. Le mariage donne naissance à un fils, Carlos Eduardo, et une fille. Quelque temps plus tard, Maria Monforte tombe amoureuse de Tancredo et s'enfuit en Italie avec lui, emmenant sa fille. Quand Pedro le découvre, il se rend avec son fils chez son père où il se suicide. Carlos reste à la maison de son grand-père et est éduqué par lui. Carlos, devient médecin et ouvre son propre bureau. Plus tard, il rencontre une femme magnifique, Maria Eduarda. Les deux tombent amoureux et passent des dizaines de nuits ensemble. Finalement, Carlos découvre plus tard que Maria lui a menti sur son passé et il commence à craindre le pire. À la fin, Carlos découvre que Maria est sa sœur. Il l'informe qu'ils sont frères et sœurs et qu'ils ne peuvent plus vivre comme ça. Carlos, pour oublier ses tragédies, part faire un tour du monde.