Ana Francisca est une fille pauvre et laide qui, après avoir été humiliée par toute la ville, devient une femme belle, élégante et riche qui veut se venger. Au cours de cette trajectoire, cette comédie romantique montre également le véritable amour d’Ana Francisca et Danilo qui survit au fil des ans, de la distance et des pièges du destin. Ils feront partie d'un triangle amoureux avec Olga, une fille snob qui va tout faire pour voler Danilo à Ana Francisca.