République du Brésil, 1918. Lus Jerônimo est un jeune homme riche. Womanizer, passe toute la nuit dans la rue à boire et à s'amuser avec des prostituées, le garçon découvre qu'il a une blessure au poumon droit. Conseillé par Edmundo Esteves, son médecin, il décide de passer une saison à la ferme d'un cousin dans la petite ville de Vila da Mata à Esprito Santo, à la recherche d'air frais, pour empêcher la maladie de se développer en tuberculose.