Lily Strasberg, actrice de boulevard, qui triomphe dans " L'Oeuf de Pâques " avec le rôle de Joséphine, achève la saison avec sa 457e représentation. Elle décide de descendre dans le Midi pour se reposer et réconforter Charles, son ex-beau-frère, directeur d'une petite compagnie qui joue des opérettes désuètes n'attirant plus grand monde. Il va se reconvertir en jouant des extraits de pièces de Molière, après avoir phagocyté une compagnie, elle aussi en perdition, et en essayant de convaincre Lily Strasberg, qui a un nom au théâtre, de jouer avec eux pour attirer le public. L'irruption au milieu des répétitions d'une vachette échappée de la Feria de Béziers va quelque peu contrarier son projet.