Aoradee (Mam Jintara), une masseuse, a accouché et l'a ensuite abandonné pour fuir avec son mari et partir à l'étranger. Arak (Aof Pongphat), un transgenre de 35 ans (katoey), a adopté un garçon, Tawan (Bie Sukrit), et a également décidé de quitter la carrière de son cinéaste et de devenir homosexuel, avant d'ouvrir un barbier, à Chiangmai…