Le jour de ses 15 années-étoiles, Raf, apprentie ange vivant sur Angie Town, la cité des anges, est envoyée sur Terre. Sur le chemin du départ, elle rencontre Urié, son amie de toujours. Elles discutent et se confient leurs impressions sur ce qui les attend, jusqu'à ce que Raf doive franchir seule le portail devant la conduire sur Terre. Elle tombe maladroitement lors de son atterrissage et manque de se faire écraser par un camion. En rentrant dans son école, Raf fait la connaissance d'Arkan, son professeur qui lui enseigne les devoirs d'un ange et lui confie un humain de 15 ans, Romain, qu'elle doit surveiller et empêcher de tomber dans la « tentation ». Malheureusement, elle perd son premier défi contre Sulfus, qui obtient le droit d'influencer Romain, son humain attitré. De retour dans sa chambre, Raf retrouve Urié et fait la connaissance de Dolce et de Miki, une redoublante. Face aux démons, elles devront tout faire contre eux. Une idylle nait entre Raf et Sulfus. Mais leur amour est interdit, car il serait considéré comme un sacrilège. Raf et Sulfus pourront-ils donc continuer à s'aimer? Quatre démons et quatre anges sont envoyés sur Terre pour suivre une formation qui devrait les conduire à terme à devenir des anges et des démons gardiens. Pour ce faire, ils doivent assister aux cours dans l’aile d'une école où les humains ne viennent pas. Chacun des quatre couples formés par un ange et un démon reçoivent un être humain. Anges et démons doivent donc apprendre à communiquer avec les humains et pour les guider ou les tromper dans leur vie quotidienne, sans jamais les toucher. Sulfus, un démon et Raf, un ange, tombent amoureux, mais sont sujets à des difficultés causées par Reïna, un être impartial et ange déchu et Malachaï, son fidèle serviteur. Reïna, ayant elle-même commit un sacrilège, a été condamnée par les hautes sphères à vivre dans les limbes pour l'éternité. Seul un autre sacrilège pourra la libérer de ses chaînes…