Na Ra est un jeune étudiant qui n’est jamais sorti avec personne et qui rêve de devenir fonctionnaire. Joon est interne dans un hôpital. C'est un jeune pauvre mais très chaleureux et généreux. Quant à Jay c’est le magicien star qui cache une grande tristesse au fond de lui . Enfin le directeur de l’école de magie , professeur Han , a une fille Yi Seul qui rêve de devenir danseuse plutôt que de pratiquer la magie.