À la suite du déclin du nombre de films de monstres produits, Meng Qi, un réalisateur passionné par ce genre, commence à douter de sa persévérance. Il ne s’attend cependant pas à ce qu’un véritable monstre apparaisse un jour devant lui. Afin de réaliser son rêve, Meng Qi décide de coopérer avec Liya, une jeune démone, et de l’aider à tourner un film sur le thème des démons. Cependant, au fur et à mesure du tournage, Meng Qi découvre que les événements de l’autre monde sont étroitement liés à lui-même…