L'officier de police Bao Yu travaille sous couverture en tant que subordonné du trafiquant de drogue Jin Fei et peut finalement travailler directement avec le puissant baron de la drogue Tian Jing après s'être lié d'amitié avec sa fille, Tang Guo. Cependant, Bao Yu n'est pas seul à lutter contre le cartel de la drogue. Il dispose également d'un réseau de soutien comprenant son collègue sous couverture et son intérêt romantique Guan Xiao Zhi, le chef de la police Fang Qing Long et le chef de l'équipe de lutte contre les stupéfiants Lian Zhong.