Vadik, un jeune chanteur d'opéra de Moscou, est transféré à St. Petersburg parce que sa fiancée vit ici. En tant que mentor, Vadik reçoit un agent principal, le capitaine Gosha Kolpakov, un homme psychotique suicidaire et misanthrope vivant le moment le plus sombre de sa vie. Deux partenaires voyagent autour de St. Petersburg près de Bulanov et d'enquêter sur le cas de la disparition des cadavres de jeunes filles de morgues.