Egor Chudinov, 19 ans, part à la recherche de ses parents, disparus lors d’une expédition ethnographique dans la région de Perm. Avec son oncle Nikolai et deux compagnons de voyage au hasard - étudiants en philologie Tanya et Nadia - Egor s'enfonce plus profondément dans le territoire, qui vit selon ses propres lois et traditions. Il y a une nature sombre ici, les ermites vivent dans des pirogues forestières, les maladies sont traitées par des sorciers, et la cause des troubles est considérée comme des dommages causés par les sorcières, et quelque part parmi les forêts denses un chamane ours erre. Au début, Egor est sceptique quant aux histoires sur les anciennes créatures de la mythologie komi-permienne, mais réalise progressivement que le monde est beaucoup plus large que ses idées.