Ivan, qui vient d'avoir 50 ans, a deux filles: l'aînée, l'héroïque Marie, et la plus jeune, la novice en sorcellerie Sophia. Tout se passe comme d'habitude dans Belogorie, mais la visite du sorcier Severin, qui rêvait d'un terrible désastre, apporte la confusion à la vie mesurée des sorciers. Pour sauver la vie de Belogorie et de son propre père, Sofia devra se rendre à Moscou, où vit encore un Ivan jeune et sans méfiance, et Marya devra combattre le mal dans la ville elle-même.