1745. L'impératrice Elizabeth Petrovna est infertile. Le seul héritier est son neveu faible d'esprit Pierre III. Elizabeth ne peut pas permettre à Pierre de monter sur le trône, alors elle décide d'épouser le tsarévitch, d'attendre la naissance de son fils, puis de prendre le garçon et de l'élever comme un véritable empereur russe elle-même. Les Brides viennent à St. Petersburg. Parmi eux se trouve la charmante Fike - la jeune princesse Sofia Frederica de la branche appauvrie des rois prussiens.