L'année est 2140. La société a subi de profonds changements et est maintenant dirigée comme un matriarcat, éliminant ainsi sa dépendance aux hommes. Two Hills est l'une des communautés fondées par ce nouvel ordre. C’est un lieu de perfection, où règnent l’harmonie plutôt que le conflit, la science et la raison et où l’environnement est protégé et respecté. L'un de ses habitants est le professeur d'histoire, Rada. Le jour de son anniversaire, elle emmène ses étudiants faire une visite guidée d’une zone spéciale à l’extérieur de Two Hills, un endroit où vivent les soi-disant «primats». Les «primats» sont des hommes (et une poignée de femmes) qui ont choisi de vivre au-delà du contrôle féminin. Cependant, la tranquillité du monde féminin parfaitement organisé de Rada est menacée lorsqu'elle rencontre le jeune "primate", Hera. C'est une histoire classique de fille-rencontre-garçon, dans un monde où les règles ont fondamentalement changé.