Dans une période de tourmente, Xu Xiao s'élève en tant que roi du nord de Liang, battant les menaces des royaumes des steppes et des soulèvements du sud. Son héritier, Xu Fengnian, un guerrier libre d'esprit, a passé des années à maîtriser ses compétences tout en formant des alliances, y compris avec l'épéiste qualifiée Nangong Pushe. Parmi les membres de la famille royale se trouve Jiang Ni, une princesse d'un royaume rival qui peut avoir des motifs cachés. Alors que Xu Fengnian monte sur le trône, des doutes surgissent quant à sa capacité à défendre l’héritage de son père. Quand une campagne critique se profile, le destin du royaume est en jeu.