Kim Young Joon est une majeure en philosophie dans une université. Il avoue ses sentiments à une camarade de classe, mais elle le rejette. Il prend son rejet dur. Kim Young Joon rencontre alors un mystérieux sans-abri, Kim Deuk Hwan qui vit sous un petit pont. Kim Deuk Hwan a également connu le rejet en amour et ils développent une amitié.