L'amour et l'espionnage entrent en collision dans ce drame des agents débutants du National Intelligence Service. Han Gil Ro réalise son rêve de devenir un homme de mystère international, après une enfance passée à verser sur les films de James Bond. Kim Seo Won épice les choses comme un agent loufoque, mais déterminé, mais ce n'est pas tout 007 glamour. Gil Ro et Seo Won doivent apprendre ce qu'il faut pour remplir leur devoir, même au sacrifice de leur bonheur - et de leur vie.