Félix, un homme avec une mémoire unique, utilise son talent dans le domaine criminel depuis son enfance. À un moment donné, il se retrouve dans l'entourage du vice-gouverneur d'une grande ville de la région de Primorye et commence à élaborer de grandes escroqueries pour lui. Un jour, Félix fait la connaissance d'une belle motarde, Yulia, et envisage de commencer une nouvelle vie. Le vice-gouverneur n'est pas prêt à se séparer d'un employé précieux et tente de l'arrêter en ordonnant de tuer Yulia. Choqué, Félix témoigne contre son patron. Dans le cadre du programme de protection des témoins, Félix subit une opération plastique et est transféré à Saint-Pétersbourg, où son superviseur est la capitaine de police Irina Belykh. L'homme est logé dans un appartement d'un disparu, Sergey Krivoshipov. Il doit également vivre sous les documents du propriétaire de l'appartement. Félix, ayant changé de nom, n'oublie pas ses super-pouvoirs, mais cette fois, il a la chance de les utiliser sans enfreindre la loi. Ainsi, Félix-Sergueï commence à travailler dans une grande agence d'assurance.