Le thème de l’histoire est le spiritisme, envisagé à travers le prisme de la régression à une vie antérieure. Floriano Ferraz est un sculpteur sceptique, tourmenté par une douleur intense à l’épaule et par des visions d’une femme mourant à ses pieds. Épuisé, et encouragé par son maître et ami, le compagnon d’atelier Quirino, il cherche l’aide du psychiatre Ulisses. Grâce à des techniques de régression, il découvre qu’en 1880, dans la ville de Petrópolis, dans la région montagneuse de Rio de Janeiro, il était le lieutenant Belmiro, amoureux de la jeune Valentina. La jeune femme, mariée à un homme plus âgé, est grièvement blessée alors qu’elle tente de fuir avec son bien-aimé. Après avoir subi un coup d’épée, elle perd l’équilibre et tombe du troisième étage d’une demeure, aux pieds de Belmiro. Avant de mourir, toutefois, Valentina organise une rencontre avec le lieutenant dans le futur. L’expérience transforme entièrement la vie de Floriano, et il décide d’abandonner tout, y compris sa petite amie Antônia, pour poursuivre son passé.