Il y avait autrefois une boîte aux lettres née pour punir les adultes qui faisaient souffrir les enfants. C'était une boîte mystérieuse qui, si l'on y déposait une lettre, faisait en sorte que le "démon de Neverland" punisse les mauvais adultes. Mais le "démon" a soudainement disparu à la suite d'un incident. Dix ans plus tard, Takuya, un ancien facteur travaillant dans un hospice, reçoit une lettre étrange. Elle contient la phrase : "Le démon de Neverland n'est pas fini". Cela le pousse à reprendre son travail dans sa ville natale. Quelle est la véritable raison pour laquelle Takuya est revenu à la poste ? À ce moment-là, un nouvel événement lié au "démon de Neverland" se produit. Un corps étranglé découvert sur les rives d'une rivière porte un morceau de papier sur lequel est écrit : "Le démon de Neverland revient". Dix ans plus tard, maintenant ? Qui ? Pourquoi ? Et Takuya se retrouve impliqué dans une série de meurtres liés au "démon de Neverland".