Émilie, une jeune fille, part en vacances dans une vallée accompagnée de son sac à dos en forme de panda, Kinoubi. Lorsqu'elle fait ses premiers pas dans la vallée, elle devient une géante et son sac à dos prend vie. Elle vit désormais des aventures formidables avec son compagnon Kinoubi et ses nouveaux amis de la vallée, Elmer et Fred.