À la fin des années 1930, alors que la guerre d'invasion japonaise en Chine est à son paroxysme. En tant que port commercial traditionnel, Tianjin est un endroit dangereux où se côtoient de nombreuses forces. Issu d'un milieu modeste, Xiong Kuohai (Zhang Jiayi) est, en apparence, un employé ordinaire d'une entreprise étrangère, mais en réalité, il est un membre clandestin du Parti communiste de Tianjin, un secret même pour sa femme Zhou Shuzhen (Yan Bingyan). Cependant, ce révolutionnaire vit dans une grande pauvreté, l'employeur de l'entreprise s'enfuit avec l'argent, et Xiong perd immédiatement sa source de revenus, cherchant à la fois à subvenir à ses besoins et à poursuivre ses activités clandestines. Pendant ce temps, son supérieur Lao Gu est trahi et tué par un traître aux mains du commandant de la gendarmerie japonaise de Tianjin, Kato Keiji. Pour contrer l'arrogance des Japonais, le Parti communiste décide de mener une opération d'assassinat contre Kato. En un instant, le ciel de Tianjin est rempli de menaces et de nuages sombres... Ce film est adapté du roman éponyme de l'écrivain Long Yi, réalisé par l'équipe de "Lurking".