Dans un avenir post-apocalyptique, le monde est devenu radioactif et impitoyable. Seuls les plus forts survivent. Coiffé d’un béret, Dow (David Carradine), un soldat génétiquement modifié, clone d’un ancien héros de guerre, conduit sa voiture dans le désert, avec son fidèle compagnon « Ammo », une tête mutante sans corps et parlante, qu’il porte dans une boîte. Dow a été envoyé par le gouvernement afin de récupérer un scientifique généticien qui est retenu prisonnier par un seigneur de guerre maléfique (Sid Haig) et forcé de créer pour lui une armée de mutants. La mission de Dow prend une tournure personnelle, car le seigneur de guerre a kidnappé sa femme (Brinke Stevens) pour l’ajouter à son harem. Dow sauve des mutants Danny (Dawn Wildsmith), une femme renégate. Danny rejoint Dow dans sa quête de vengeance. Pour récupérer la femme que Dow a perdue, ils vont devoir combattre le seigneur de guerre, qui est entouré du trafiquant d'armes grisonnant Beaumont (Ross Hagen), du colonel fou Cox (Fox Harris), du savant fou le Dr. Mathers (Robert Quarry), des filles de son harem seins nus, et d’une horde de mutants. Dow est le dernier espoir de l’humanité contre le seigneur de guerre et ses mutants qui menacent d’envahir le monde.