En 1952, Kevin David Walker est âgé de 22 ans. Promis à un avenir juridique, il s'engage finalement au FBI de San Francisco. Alors que le Maoïsme monte en Chine, le pays est en pleine « Peur rouge ». Kevin est alors chargé d'enquêter dans le quartier de Chinatown pour y débusquer des sympathisants communistes. Dix ans plus tard, toujours agent fédéral, Kevin est chargé de surveiller Chen Jung Song. Lors d'une course-poursuite, l'homme se suicide en se jetant du Golden Gate. En 1968, Kevin rencontre la belle Marilyn Song, qui n'est autre que la fille de Chen Jung Song.