Orphelin et laissé dans le désert comme un bébé, le mal Roy Slade (John Astin) a grandi seul - sauf pour son ours en peluche - et méchant. En tant qu'adulte, il est connu pour être le "méchant le plus méchant de l'Occident" - il est donc jeté à la gorge quand il tombe amoureux de la douce institutrice Betsy Potter (Pamela Austin). Il y a aussi Nelson L. Stool (Mickey Rooney), un magnat du chemin de fer, qui, avec son neveu Cliffwed (Henry Gibson), essaie de se venger du mal Roy Slade pour le voler.