Le Mexique en 1840 : près de la frontière américaine, les Apaches Mimbreño et les Mexicains cohabitent pacifiquement. Les Mexicains exploitent les riches gisements de cuivre du territoire indien et sont approvisionnés en nourriture par les Mimbreños. Mais lorsque des gisements d'argent sont également découverts dans la zone frontalière, des tensions apparaissent entre le Mexique et les États-Unis. Tout cela résulté en un grand massacre d'Apaches. Les Indiens restants décident de se venger de ce crime.