Le désert, la mer, quelqu’un. Je rencontre Michel NEDJAR ; ensemble nous partons dans le sud marocain. Là, un film commence à se faire et à prendre forme au fur et à mesure que notre voyage continue. C'est MICHEL LÀ-BAS. Tourné en mars-avril 1970 à Essaouira, Ouarzazate, Zagora, Tanger, avec Michel Nédjar et Juanito de Ronda.