Flip, propriétaire d’une ferme laitière, se réveille un matin et va traire sa vache. Il a des problèmes avec une mouche qui finit par être écrasée par la queue de la vache. Flip amène le lait en ville pour le livrer. En ville, il rencontre un petit garçon qui ne veut pas le laisser tranquille. Finalement, Flip et l’enfant se réconcilient et deviennent amis.