Pooch the Pup est en train de se promener dans la forêt. Il s’arrête parfois pour observer les nains traire les vachettes et les abeilles traire le chèvrefeuille. Cependant, un scientifique maléfique et son vautour de compagnie agrandissent les sauterelles jusqu’à la taille des chevaux, puis les réduisent à la taille d’insectes. Ils réduisent la taille de Pooch à celle d’un insecte.