Le film alterne entre deux histoires parallèles. La première commence à New York, où Egde, un jeune criminel, est confronté à une femme âgée, Angela, dont il veut cambrioler l'appartement. Alors qu'il essaie de s'enfuir, Angela commence à lui raconter l'histoire de deux frères hors-la-loi du début du , qui vivent dans la Macédoine ottomane. Les deux frères se retrouvent eux aussi confrontés, par Lilith, une belle jeune femme.