Porky, un découvreur de talents pour "Goode and Korney Talent Agency", auditionne divers actes. Un gag final a un loup effectuant cet "acte prodigieux" où il porte un chapeau diable, cape et similaires, boit de la nitroglycérine, de l'essence et d'autres choses explosives, puis avale une allumette. KABOOM! Porky pense que l'acte est vraiment bon jusqu'à ce que le fantôme du loup arrive et dise qu'il y a un piège ... "Je ne peux le faire qu'une fois!"