Le petit Pancho Vanilla rêve de devenir un torero, mais sa mère lui dit que c’est impossible. Le plus grand torero du Mexique, Don José, vient en ville; Pancho dit aux femmes qu’il est meilleur, alors il va à l’essai amateur, mais il se fait jeter parce qu’il est si petit. Le taureau se débarrasse rapidement des autres amateurs, en envoyant un sur la clôture, où il catapulte Pancho dans le ring juste au-dessus du taureau, assommant le taureau à grand succès de la foule.