Ce court métrage suit les aventures d’une société de cafards dans un café mexicain en l’absence de son propriétaire, parti aux corridas. Le film s’ouvre sur une interprétation instrumentale de la chanson titre, mais est interrompu par un solo du héros cafard gondolier, qui chante “Neapolitan Nights”. La chanson titre reprend ensuite et est interrompue par un solo d’un cafard parodiant Rudy Vallee, chantant “Sweet Music”. La scène se déplace vers une interprétation de la chanson titre par un chœur de cafards, en arrière-plan d’une cafard danseuse. Le reste du film est consacré aux tentatives d’un perroquet pour capturer l’héroïne cafard, déjouées par le héros