L'histoire alterne entre le passé et le présent, liés par une chanson fatidique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le sous-marin japonais I-77 combat un destroyer américain au large d'Okinawa. Avant de partir en guerre, le capitaine a reçu un cadeau de son amant, la partition d'une chanson intitulée Manatsu no Orion. Soixante-quatre ans plus tard, sa petite-fille découvre la partition et la signification de la chanson.