Jules, drag queen à Londres aperçoit Preston à la sortie d'un bar où il vient de performer. Plus tard, toujours en costume, il le revoit au dépanneur, cette fois accompagné de ses amis. Une altercation s'ensuit et Preston attaque sauvagement Jules. Des mois plus tard, alors qu'il ne fait plus de drag, Jules croise Preston dans un sauna. Il le séduit sans lui révéler son identité et les deux hommes entament une relation complexe qui les mènera au bout de leur haine.