Allemagne, 1927, le parti nazi ne represente que 2,6% de voix. A Berlin, la vie culturelle est intense. Harry Frommermann, fils d'un chantre juif russe décédé, passionné de musique décide de créer un groupe. Il passe une annonce dans la presse locale. Le groupe est formé. Apres maintes altercations le style est trouvé: ce sera le swing. Nos musiciens vont connaitre le succes au point d'entamer une tournée en Amerique. De retour en Allemagne, le parti nazi gagne les elections. Frommermann et deux autres musiciens juifs du groupe sont interdits d'exercice.