Ce film est le résultat du court métrage inachevé Puce Women. Le film s'ouvre sur une caméra qui regarde des robes de flappeur de style années 1920 retirées d'un porte-robe. Les robes sont enlevées et dansées sur le rack en musique. (La bande originale était de la musique d'opéra Verdi; dans les années 1960, Anger a réédité le film avec une nouvelle bande originale folk-rock psychédélique interprétée par Jonathan Halper.) Elle est allongée sur une chaise longue qui commence alors à se déplacer dans la pièce et finalement à sortir dans un patio. Borzois apparaît et elle se prépare à les emmener faire une promenade.