Dans ce film abstrait puissant avec une bande-son de musique de batterie africaine, Lye a griffé des "rayures blanches en ziggle-zag-splutter" sur le leader noir, en utilisant une variété d'outils allant des dents de scie aux têtes de flèche. La première version du film a remporté un prix majeur au Festival international du film expérimental tenu à Bruxelles en 1958 en association avec l'Exposition universelle. Stan Brakhage décrit le film comme « un chef-d'œuvre presque incroyablement immense ».