Dans une ville de l’Iowa presque entièrement blanche, Flip rêve d’être une star du hip-hop, de traîner avec Snoop Doggy Dogg et Dr. Dre. Il s’entraîne devant un miroir et avec ses deux amis, James et Trevor. Il parle avec de l’argot noir, il s’habille comme un Noir. Il est aussi un dealer en herbe, vendant de la farine comme de la cocaïne. Et, tout en parlant de « rester authentique », il ne remarque presque pas la réalité autour de lui : son père a été licencié, sa mère utilise des Food Stamps, sa petite amie est enceinte, James pourrait être psychotique, l’un de ses amis (l’un des rares enfants noirs de la ville) prépare son entrée à l’université, et, lors d’un voyage à Chicago pour essayer d’acheter de la drogue, les policiers tirent de vrais balles. Qu’est-ce qu’il faudra à Flip pour devenir lucide ?