Ce court métrage musical de jazz a une intrigue comique sur l'infidélité conjugale. Le chef d'orchestre Cab Calloway joue un homme de dames qui sort avec la femme (Fredi Washington) d'un porteur de train qui est souvent absent de la maison. Calloway et son orchestre interprètent "Zaz-zuh-zaz" et "The Lady with the Fan" au Cotton Club de Harlem.