Un assistant social se consacre à la remise sur pied d’enfants qui ont décroché de l’école et errent dans les rues de Naples grâce aux arts du cirque. Son travail, toutefois, n’est pas bien accueilli par les familles du quartier, et le courage de ces enfants, avec leurs échasses et leurs nez rouges, se heurtera à la dure réalité.