L’histoire du jeune musicien Kuzma. Trois jours avant le concert prévu, il part avec son ami Bard à Berlin pour la vieille voiture « Pobeda ». On dit qu’un collectionneur est prêt à échanger la bête jaune contre la Mercedes-Benz W140 (appelée « Mers »). Kuzma promet à sa petite amie Barbara de rentrer à la maison dans une nouvelle voiture, et aux gars du groupe d’avoir le temps de se produire. Dès les premières minutes du trajet, bien sûr, tout tourne mal. Cependant, une chose est certaine : l’aventure aidera les héros à trouver leur véritable raison d’être.