Dans le sordide univers du milieu criminel de Miami, un tueur à gages chevronné se lance dans une poursuite implacable de sa prochaine cible. Filmé entièrement à travers des objectifs thermiques, il traverse un monde tordu où règnent la violence et la folie. Les tensions se déchirent, menant à un voyage psychédélique qui brouille les frontières entre le prédateur et la proie.