Un jeune homme nommé Mike commence à recevoir des messages d’une jeune femme timide, apparemment innocente, nommée Carli. Elle aime jouer à se déguiser, se déguisant souvent en son animal préféré : un chat. Elle vit avec une gentille famille mormone et elle est bien vue par ceux qui la connaissent. Seul Mike connaît son véritable secret, et il est en grand danger. Mais qui le croirait ?