Baba, 10 ans, muet depuis la mort de ses parents, vit dans une ville du Malawi, l'un des pays les plus pauvres du monde. Placé dans un orphelinat, il s'était enfui lorsque le directeur a tenté de le vendre à Paula et sa petite amie, deux européennes voulant adopter un enfant. Depuis, il vit dans la rue avec Jo, onze ans, tous deux avertis de tous les stratagèmes nécessaires à la survie. La seule chose qui parvient à sortir Baba de son silence et à s'épanouir est la musique. Un jour, un célèbre musicien du Malawi, Ben Michael, entend Baba jouer et chanter. Intrigué par son talent, il tente de l'aider en lui proposant de se produire lors d'un concert.