Alex Silver est un adolescent talentueux, mais plein de rancœur, qui rêve de devenir le prochain Jim Henson. Malheureusement, sa vie n’est pas un joyeux spectacle de marionnettes. Son père est envahissant, son école est oppressante, et même les gens du quartier semblent vouloir lui nuire. Mais tout change quand Julius, un mystérieux nouvel élève, fait son entrée dans sa vie.